文字 | 成功 焦敬平 李素清

编辑 | 三体君

墨西哥地处北美洲南端，北部与美国接壤，南部毗邻中美洲，西濒太平洋。其得天独厚的地理位置，使之成为国际贸易与物流的重要交汇点。特别是与美国相邻，为墨西哥赢得了巨大的经济贸易优势。该国已签署了《北美自由贸易协议》，并与欧盟若干成员国建立了自由贸易关系，这些协议为墨西哥开辟了丰富的市场机遇和广阔的贸易领域。

当前，中国是墨西哥的第二大商贸伙伴，而墨西哥则是中国在拉丁美洲的第二大商贸伙伴。2023年，中墨双边贸易总额达到1002亿美元，其中中国出口额为815亿美元，进口额为187亿美元。两国的经济合作覆盖了能源、电信、交通、采矿及金融等多个行业。

近年来，墨西哥着重于能源的清洁转型，并鼓励国际资本和企业前来投资。政府的扶持、充足的能源储备及优越的市场条件，共同促使该国成为全球清洁能源投资的‘热门地区’之一。6月2日，墨西哥进行了总统大选。两位候选人在竞选期间均承诺，将持续推进国家可再生能源的发展。墨西哥的可再生能源与绿色产业策略有望为我国能源企业‘走出去’创造更多契机，但在出海之前，企业需深入了解该国的经济、能源及市场现状，以做出更为精确的投资决策。

受益于近岸红利，

工业发展开始提速

近年来，因国际金融市场剧烈震荡等要素的干扰，墨西哥的经济增长速度明显减慢。当下，该国位列全球第十五大经济体，且在拉丁美洲地区仅次于巴西，为第二大经济体。

鉴于与美国的接壤，墨西哥的经济贸易产业链与美国紧密相连，其经贸活动在很大程度上由美国的需求所推动。从出口角度来看，2022年，墨西哥的商品出口总额达到了5777.35亿美元，其中对美国出口的比例超过了全部出口额的80%。同时，美国也是墨西哥最大的进口国。2022年，墨西哥的进口总额为6046.14亿美元，其中从美国进口的部分为2560.26亿美元，约占总进口额的44%。相较于出口，墨西哥的进口来源地较为分散。中国则是墨西哥的第二大进口国，2022年的进口额约为1186.96亿美元，占比达到19.6%。

当前，墨西哥的国内生产总值（GDP）中，服务业占据主导地位，其所占比例从2011年的63.20%上升到2016年的66.14%，尔后又逐渐滑落至2022年的62.41%。在墨西哥的服务业中，旅游业最为关键，凭借迷人的海滩、深厚的文化遗产以及别具一格的民俗特色，该国吸引了众多游客前来游览。此外，墨西哥的金融、教育、医疗等服务业亦持续蓬勃发展，为经济的增长注入了强劲动力。

在该国的产业结构中，服务业相较于工业占据更重要的地位，然而，近年来，工业产值所占的比例一直在上升，由2016年的30.62%增加至2022年底的33.55%。墨西哥的制造业范围广泛，包括汽车、电子产品、家用电器、纺织品等多个行业，特别是其汽车制造业尤为突出。当前，诸如通用、福特、大众等知名品牌均在墨西哥设有生产基地。

此外，我国的上汽、长城、奇瑞、江淮等企业也在墨西哥建立了工厂，并推出了符合市场需求的新能源车型。这些企业在墨西哥设立工厂，既推动了当地汽车工业的进步，又因为墨西哥的地理优势和多项自由贸易协议，使车企能够实现高效生产和成本节约。就基础设施而言，根据墨西哥交通部的数据，2021年，该国的国家道路网络总长达到80.71万公里，其中高速公路网长4.1万公里，占国家道路网络总长的5%。

在铁路方面，墨西哥的铁路总长为2.69万公里，至今尚未建设高速铁路。至于水运，墨西哥现有117个海运港口和码头，分布在太平洋沿岸58个，墨西哥湾和加勒比地区59个。墨西哥的港口和码头设施齐全，并与欧洲、美国、中南美洲及加勒比地区的多个国家开通定期或不定期的客货运航线。墨西哥的电信发展水平在拉丁美洲相对较高，目前4G网络的覆盖率已达82%，网络连接速度在拉美国家中排名靠前。尽管包括首都墨西哥城在内的九个主要城市已铺设5G网络，但由于技术原因，这些网络尚未投入运营。

油气资源丰富，

化石能源占比高

墨西哥拥有丰富的油气资源，据美国能源信息署数据显示，至2023年1月，该国已确认的石油储量为60亿桶，涵盖原油、凝析油以及油砂等类型。这些石油储量中，70%分布于海上，而剩余的30%则位于陆地上。截至目前，尚未在深海区域发现已知储量。墨西哥石油储量最为集中的区域是位于其东南沿海的苏雷斯特盆地，该区域的储量约占全国总储量的81%。至于天然气方面，截至2023年1月，墨西哥已探明的天然气储量达到201立方千米，且大部分集中于南部。然而，由于墨西哥陆上页岩带地质条件复杂，实际可开采的天然气资源量远低于已探明的资源总量。

墨西哥的能源供应体系是一个多元化的结构，主要依赖于石油和天然气。在2021年，该国的石油供应量达到了约3444.75拍焦耳，占总供应量的44.3%；天然气供应量约为3027.36拍焦耳，占比39.0%。此外，生物燃料和通过废弃物发电的供应量占据了5.0%的份额；煤炭供应占比5.4%；水能供应占比1.6%；核能供应占比1.5%；而风能和太阳能的供应量合计占比3.2%。

石油当前是该国首要的能源供应源，该国日均石油产量达到190万桶。得益于私人投资的扩大和凝析油产量的提高，石油产量的下滑趋势有所缓和。至于天然气供给，2013年，该国的天然气国内产量大约为525亿立方米，而到了2020年，这一数字已减少至355亿立方米，减少了大约32.4%。进入2023年，墨西哥的天然气产量约为404亿立方米，与前一年相比增长了5.2%。

石油同样是该国能源使用的核心。2022年，墨西哥的石油消耗量总计为4.12艾焦耳，占一次能源总消耗量的47.2%，这一比例相较于上一年增长了4.8个百分点；天然气消耗占比达到39.9%，而非水可再生能源的消耗占比约为5.2%。由此可见，化石燃料的消耗仍然在该国能源使用中占据主导地位，并且在近年来有所上升而非下降。在石油消耗方面，交通部门是墨西哥的最大消费者，2021年，交通部门的石油消耗量约为225.61拍焦耳，占总消耗量的64.73%。紧随其后的是住宅部门和工业部门，分别占比12.04%和9.72%。

在电力供给领域，自2013年起，墨西哥的电力安装容量持续上升，由2013年的64,107万千瓦增加至2021年的105,310万千瓦，增长率约为64.27%，年均复合增长率约为6.8%。此间，可再生能源发电的安装容量亦逐年稳步上扬，从2013年的16,702万千瓦攀升至2022年的33,517万千瓦，增长率接近100.68%，年均复合增长率约为8.05%。

就发电安装结构而言，2022年，墨西哥石油、天然气及煤炭等传统燃料发电的安装容量占比高达77.57%，而核能、风能、太阳能发电的安装容量占比则分别为3.14%、5.5%及3.43%。从发电量来看，2013年至2018年间，墨西哥的发电量持续增长，由2013年的297.1太瓦时提高至2018年的349.3太瓦时，增长率约为17.6%，年均增长率为3.29%。

此后，该国的发电量增长速度逐渐放缓，2012年至2022年间，年均发电量增速约为1.4%。至2022年，墨西哥的可再生能源发电量已达约46.2太瓦时，约为2013年的四倍。当前，墨西哥的居民电力服务覆盖率高达98.11%，用户总数约为3710万户，其中居民用户占比88.51%，商业用户占比9.89%，工业用户占比0.75%，服务业用户占比0.52%，农业用户占比0.34%。

致力绿色转型，

中墨清洁能源合作前景向好

根据我国商务部发布的数据，2021年初，中国向墨西哥直接投资的金额为2.32亿美元，至2021年底，中国在墨西哥的投资存量累计达到13.02亿美元。进入2023年，中国对墨西哥的新增直接投资额为1.51亿美元，整体投资存量则增长至24.52亿美元。在投资墨西哥的众多企业中，能源企业占据了主导地位。

过去两年间，多家能源企业积极进军墨西哥市场，重点投资于传统能源、新能源、汽车及其零部件、基础设施建设等领域。据部分统计数据显示，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等企业已在太阳能、风能发电以及电动汽车制造产业链等方面进行了投资和建设。

从政策扶持的角度来看，墨西哥政府近年来高度重视绿色发展。在2022年底举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上，墨西哥政府宣布将2030年的温室气体减排目标提升至30%，并设定了一个附带条件的更高目标，即减排40%。2023年4月，时任墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔再次强调，墨西哥将在2024年前实现能源消费中35%来自清洁能源的承诺。

为了达到降低温室气体排放、扩大可再生能源应用等环保发展目标，墨西哥政府实施了一系列具体政策措施。2020年，该国着手推行国家战略，旨在削减短期气候污染物，从而有利于应对气候变化、改善空气质量及保护人类健康。2021年12月，墨西哥联邦政府颁布了《2021—2024年气候变化特别行动计划（PECC）》，该计划是墨西哥《气候变化基本法》的组成部分，目标在于应对气候变化带来的公共挑战，并与国家发展规划及其他行业规划保持协调一致。PECC确立了四大核心目标：改善民众生活质量、削减温室气体排放、增强政策间的协同性以及强化能力建设，并提出了24项战略举措，这些举措涉及提升适应能力、减缓气候变化影响、增强协同效应及加强能力建设等多个维度。

另外，墨西哥还针对石油天然气、新能源等产业，出台了一系列针对性强的具体措施，以分领域推动绿色发展。例如，对炼油设施进行现代化升级，包括将燃料油转化为低硫汽油，并设定了每日200万桶原油开采的上限；建设太阳能发电站和风力发电园区，扩大电力传输网络；开发锂矿资源，以期到2030年实现50%的汽车零排放目标等。

参考《2020年营商环境报告》的内容，墨西哥在全球营商环境排名中居第60位。在获取信贷服务和破产处理等方面，墨西哥的表现位于世界前列，但在创业便利性、电力获取、资产注册以及税收缴纳等方面则排名较后。

墨西哥拥有丰富的劳动力资源，作为拉丁美洲第二人口大国，其年轻化的人口结构为该国提供了充足且成本较低的劳动力。目前，墨西哥人口的平均年龄为29岁，15至64岁的人口占总人口的67.2%，并且这一比例还在持续上升。根据墨西哥国家地理研究所提供的数据，墨西哥工人的时薪范围在2.75美元至4.82美元之间。墨西哥政府一直重视提升就业率，在吸引外资时，该国强调投资者需充分考量本国劳动力的就业安排。根据墨西哥的《联邦劳动法》，任何外国企业或机构在雇佣员工时，必须确保当地员工的比例至少达到90%。同样地，技术岗位和专家岗位原则上应优先聘用墨西哥籍员工，除非经内政部下属的国家移民局认定墨西哥人无法胜任，才可临时聘请外国人。此外，墨西哥的相关法律规定，外国技术或专业人员所占比例不得超过总员工数的10%。

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